IA per la consulenza finanziaria

La sfida

Il cliente è una importante realtà internazionale nei settori dell’Asset & Wealth Management, Investment Banking e Fintech. La sua attività si esplica attraverso centinaia di operatori finanziari giornalmente a contatto con una clientela esigente e con una offerta complessa di vari strumenti finanziari. Per aumentare l'efficienza dei singoli operatori, ridurre il tempo dedicato a task amministrative, aumentare le occasioni di contatto con i clienti, è sorta l'esigenza di un avatar digitale capace di esprimere emozioni e reagire naturalmente alle interazioni vocali e visive degli utenti, offrendo un’esperienza simile a quella di una reale consulenza faccia a faccia. L'avatar può agire come supporto "digitale" per l'operatore o interagire direttamente con il cliente.

 

Tecnologia e innovazione

Ma la vera innovazione non sta nella User Interface: l’embedding del sistema al centro dei sistemi informatici del cliente consente al modello di profilare l’interlocutore e di personalizzare i servizi offerti adattandoli alle esigenze della singola interazione, prendendo in considerazione ovviamente anche le interazioni passate. Attraverso un costante processo di feedback continuo, infatti, il sistema è in grado di correggere e affinare le proprie risposte, adattandosi continuamente alle esigenze specifiche. Il sistema può dunque accedere alle posizioni del singolo investitore, creando offerte ad hoc anche in base all'andamento dei mercati e del profilo dell'investitore; per quel che riguarda il singolo operatore, invece, il sistema è integrato con le suite aziendali e gestisce dunque l'agenda, gli appuntamenti, e fornisce mensilmente un report sul tempo speso su ogni singola trattativa. Tecnologia e innovazione Per realizzare tutto questo abbiamo creato un sofisticato sistema AI multimodale che combina tecnologie avanzate di riconoscimento vocale (ASR), sintesi vocale (TTS) e modelli linguistici di nuova generazione (GenAI). Utilizzando l’architettura Retrieval-Augmented Generation (RAG), l’avatar interpreta con precisione le domande degli utenti, genera risposte finanziarie dettagliate e accurate, contestualizzate in base alle esigenze individuali. Il tutto con un sistema completamente proprietario che opera non in modalità Saas (Software-As-A-Service) ma su una infrastruttura dedicata e senza fare richiamo a sistemi esterni. Questa specificità, particolarmente sentita in ambiti regolamentati come quello finanziario, permette di far circolare i dati dei clienti e dell'azienda senza preoccupazioni di privacy o di confidenzialità aziendale.